SINOPSI:
Berlín 1933. Martin i Elsa, una parella de novençans vinculats al món del cinema alemany i Leo, un actor de teatre d'ascendència jueva. Compartixen la vida alegre dels anys 30. El cinema dels estudis O.F.A, el teatre i els cabarets berlinesos, tot això es veurà truncat per l'ascensió del nazisme al poder. Durant quatre períodes assistim al pas del temps i les seues conseqüències en la vida d'aquests tres personatges. Els esdeveniments marquen els seus rumbs i les seves relacions. Una nit tindrà lloc un succés que marcarà definitivament la seva relació i la destinació de cadascun d'ells.